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A Balada de Johnny Nathan Parte 1. Enquanto os anos 1950 se transformavam em 1960, o cantor de doo-wop desbotado Johnny Nathan se viu sem público, sua relevância musical desaparecendo mais rápido do que sua dignidade. Enquanto um Johnny deprimido contempla deixar o negócio da música, ele é abordado por dois ex-fãs, Abigail Mac e Jessa Rhodes vestidos no auge da moda flower power. Abigail e quero ver filme pornô bem gostoso Jessa arrastam Johnny para um amor hippie, onde o deixam louco ao dosá-lo com LSD e mostrar-lhe o quão sujo o amor livre pode ser.
