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Danny precisa impressionar um namorado, mas ele precisa aprender a dançar, então ele vai para a mãe de seu amigo, Nora Noir, para algumas aulas. Quando ela começa a mostrar a ele o básico, os dois começam a ficar pessoais, e Danny começa a ficar teso sabendo que ele está pressionado perto de uma MILF mais velha, solteira e sexy. Nora não aguenta mais, e as duas se beijam antes que sua buceta fique tão molhada que ela se desnuda e começa a chupar o pau vídeo pornô sexo bem gostoso grande de Danny! Ela mostra a ele o two-step e ele mostra a ela o one-shot ... De porra, direto em sua boca!
